Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места только что отбили у врага, но покой здесь обманчив. Это особый край, где в тени деревьев прячутся вражеские лазутчики и диверсанты, заброшенные в наш тыл. Наши части уже вышли к границе, гонят войну обратно на запад. Но наступающим полкам грозит опасность — удар сзади, из лесной чащи. Обезвредить эту скрытую угрозу — задача смершевцев. Только они могут найти и уничтожить врага, засевшего в лесах.