Дэндзи — обычный подросток. Его мечта проста: нормально жить и не голодать. Но после смерти отца на него свалились долги. Теперь он едва сводит концы с концами, ютясь в убогой лачуге.
Чтобы отдать деньги якудза, парень пошёл на крайности. Он продал часть органов, а потом стал нелегально охотиться на демонов. В этом ему помогает Потита — странный питомец, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его обманули. Они устроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Существо слилось с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл удивительную способность — его раны теперь быстро заживают. А ещё он научился превращать руки в бензопилы.
Эти необычные навыки заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил других охотников. Аки — серьёзный и замкнутый парень. Пауэр — буйная и своенравная, наполовину демон. А ещё он познакомился с Макимой, своей загадочной начальницей. С первого взгляда она ему очень понравилась.